CFA是什么证书?含金量怎么样?

CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。每年都有很多考生报名考试,但与此同时,也有人提出疑问,CFA是什么证书?CFA证书含金量如何?下文将一一作出解答,还不清楚的同学们一起来看看吧。

一、CFA是什么证书?

CFA全称Chartered Financial Analyst(特许金融分析师),是全球投资业里严格与含金量高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的"黄金标准"。

二、CFA证书含金量如何?

CFA证书含金量比较高,有以下三种表现:
(1)全球认可
CFA认证是全球投资行业备受认可的专业认证。目前,全球164个市场中共有超过17万名CFA持证人。成功通过三个级别的CFA考试并具备符合要求的工作经验,可以申请成为CFA持证人。同时,取得CFA认证代表着在当前复杂又不断发展变化的投资行业中,具备高水平的专业素养和精益求精的追求。在投资行业的雇主看来,CFA认证代表着更高的标准,是能力卓越的认证与标志。
(2)企业青睐,发展前景广阔
CFA持证人可以从事涉及投资决策的多种职业角色,包括买方和卖方、企业、咨询服务等领域的职位。常见职能如投资组合经理(包含对冲基金经理)、私人财富管理经理、证券研究分析师、管理人中管理人(MOM)、经纪人等。
在全球范围内,CFA持证人从事最多的五种职位为:
1.投资组合经理
2.卖方证券研究分析师
3.私人财富管理
4.公司金融、并购
5.私募基金普通合伙人
CFA持证人分布最多的从业领域包括:
1.权益类投资
2.固定收益
3.私募
4.衍生品
5.房地产
(3)人才缺口大,国内优惠政策多
北上广深将CFA持证人作为认定金融紧缺人才标准之一,并给予落户、个税、补贴等方面的政策倾斜。另外,在南京、重庆、成都、天津、青岛、厦门等城市也都相继出台了各式各样的补贴政策:
1.上海:2017年发布的《上海金融领域"十三五"人才发展规划》将CFA持证人等人才列为上海金融领域"十三五"紧缺人才开发目录。对于紧缺金融人才,在出入境、落户、子女就学、医疗服务、住房等方面给予适当政策倾斜。
2.广州:市金融局发布的《2018年广州高层次金融人才目录及评定标准》明确指出,对最终获得金融高级专业人才资格者给予10-20万补贴,拥有CFA资格证将获得金融人才评定的附加分值。
3.深圳:深圳发布的《深圳市人才认定标准》认定CFA持证者为后备级人才标准之一。2018年8月深圳市政府发文《关于实施"鹏城英才计划"的意见》,将设立5000万元金融发展专项资金用于金融人才培养,对于符合条件的CFA人才给予最高5万元奖励。

三、CFA证书如何获取?

通过三级考试的考生并满足工作经验要求,可以申请成为CFA持证人。持证申请包括如下步骤:
1)提供详细的个人信息,包括联系方式和教育背景。
2)提供合格的工作经验,包括描述工作职责与投资决策的关系
3)提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。
4)选择加入CFA持证人地方协会(非强制)。加入地方协会,即可进入全球投资专业人士组成的精英网络,获取本地专业资源。
5)证明所提供的信息无误。
6)提交申请。
持证申请通过之前,申请人还需要完成如下步骤:
(1)核实申请中提供的信息。
(2)签署职业操守声明(Professional Conduct Statement)和CFA持证人协议(CFA Institute Membership Agreement)。
(3)支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费(如果适用)。
以上流程完成后,即可正式成为CFA持证人,可以在名字后使用CFA头衔,同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

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